中國宏橋發(fā)布公告,于2020年11月25日,宏橋控股、公司與配售代理訂立配售及認購協(xié)議。根據配售及認購協(xié)議,配售代理有條件同意按盡力基準以配售價6.30港元向獨立承配人配售宏橋控股持有的配售股份3.08億股,且宏橋控股有條件同意按認購價(與配售價相同)向宏橋控股配發(fā)及發(fā)行認購股份,配售價每股6.30港元,較11月24日聯(lián)交所所報收市價每股7.32港元折讓約13.93%。
假設根據認購事項由公司配發(fā)及發(fā)行及由宏橋控股認購3.08億股股份,公司自認購事項收取的所得款項凈額將約為19億港元。公司擬將所得款項凈額用作發(fā)展再生鋁及輕量化材料生產線及補充集團的日常營運資金。
公告稱,鑒于當前資本市場狀況,董事會認為配售事項及認購事項乃一良機,可供公司進一步籌集資本,同時亦擴大其股東及資本基礎。
認購事項所得款項凈額,于扣減相關開支后約為19億港元,將作以下用途:50%用作發(fā)展再生鋁及輕量化材料生產線為進一步擴大集團的業(yè)務及提高其研發(fā)能力,公司將利用約50%的所得款項凈額以發(fā)展再生鋁及輕量化材料生產線。50%用作補充集團的日常營運資金為保證公司順利運作及減少融資成本,公司將利用約50%的所得款項凈額(約9.5億港元)補充集團的日常營運資金(包括采購原材料、研發(fā)開支及稅項)。