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化工資訊

險資應(yīng)大力投入能源化工產(chǎn)業(yè): 2025-03-17; 3月2日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于做好金融‘五篇大文章’的指導(dǎo)意見》中指出，堅持“先立后破”，完善綠色金融體系，統(tǒng)籌對綠色發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型的支持，為確保國家能源安全、助力碳達(dá)峰碳中和形成有力支撐。
作為國家戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，能源化工行業(yè)不僅是保障國民經(jīng)濟運行的基礎(chǔ)支撐，更是實現(xiàn)“雙碳”轉(zhuǎn)型目標(biāo)的核心戰(zhàn)場。習(xí)近平總書記強調(diào)，“我們必須從國家發(fā)展和安全的戰(zhàn)略高度，審時度勢，借勢而為，找到順應(yīng)能源大勢之道”，并提出了“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，引導(dǎo)加快建設(shè)能源強國，積極推進能源革命。清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院《中國保險業(yè)助力國家戰(zhàn)略生態(tài)圈建設(shè)研究報告》指出，“在邁向‘雙碳’目標(biāo)的進程中，個體與政府都面臨著大量的不確定性與挑戰(zhàn)，而保險則在當(dāng)中成為迎接挑戰(zhàn)與助力國家‘雙碳’戰(zhàn)略實現(xiàn)的關(guān)鍵所在”。
保險資金以其長期性、穩(wěn)定性特征，不僅與能源化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求高度契合，更在保障國家能源安全、服務(wù)實體經(jīng)濟中發(fā)揮著“壓艙石”作用。而能源化工項目也因其投資金額大、周期長、回報穩(wěn)定等特點，成為保險資產(chǎn)配置優(yōu)化的必然選擇，幫助保險資金較好的匹配，實現(xiàn)長期穩(wěn)健經(jīng)營。
險資應(yīng)持續(xù)支持國家重大戰(zhàn)略
能源安全事關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展全局。習(xí)近平總書記對能源工作高度重視，就推動能源發(fā)展作出一系列重要指示批示，為推動新時代能源高質(zhì)量發(fā)展提供了根本遵循，總書記尤其指出“能源保障和安全事關(guān)國計民生，是須臾不可忽視的‘國之大者’”。能源作為現(xiàn)代社會的血液，在國家安全、產(chǎn)業(yè)支撐、物價穩(wěn)定等多個方面發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用，我們能夠創(chuàng)造經(jīng)濟快速發(fā)展和社會長期穩(wěn)定兩大奇跡，離不開能源化工產(chǎn)業(yè)提供的重要支撐。推動能源化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展直接關(guān)系到國家能源安全和整個國民經(jīng)濟命脈，更是推進中國式現(xiàn)代化的本質(zhì)要求。
從國際形勢看，能源化工尤其煤化工是保障國家能源安全的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。習(xí)近平總書記指出：“能源的飯碗必須端在自己手里”。在全球能源供需格局中，地緣政治沖突和國際油價波動對我國能源供應(yīng)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。俄烏沖突持續(xù)，全球能源供應(yīng)鏈緊張；中美貿(mào)易壁壘增加，能源作為重要的戰(zhàn)略物資，其生產(chǎn)和貿(mào)易受到直接影響。我國能源資源稟賦特征為“富煤、缺油、少氣”，構(gòu)建能源多元供應(yīng)體系，大力發(fā)展能源化工產(chǎn)業(yè)尤其是高端煤化工產(chǎn)業(yè)，推動煤炭資源清潔高效利用，可有效化解油氣進口“卡脖子”風(fēng)險，是我國破解能源困局，保障國家能源安全的必然選擇。
從地區(qū)發(fā)展看，能源化工行業(yè)是許多地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。如新疆作為我國重要的能源基地，是國家“一帶一路”戰(zhàn)略的重要節(jié)點，正建設(shè)國家大型煤炭煤電煤化工基地，實施“疆電外送”“疆煤外運”、現(xiàn)代煤化工等重大工程，成為新時代新疆戰(zhàn)略的重要基礎(chǔ)。內(nèi)蒙古是我國重要的煤化工、新能源、新材料示范基地，全區(qū)建成的煤化工項目近100項，產(chǎn)能9000余萬噸，近年來積極推動煤炭清潔高效利用。此外，陜西擁有雄厚的大宗化學(xué)品產(chǎn)能基礎(chǔ)，是全國最大的現(xiàn)代煤化工生產(chǎn)基地，目前重點圍繞高端化、多元化和低碳化方向進行布局和建設(shè)。這些地區(qū)的能源化工產(chǎn)業(yè)都成為了當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展起著重要作用。
從行業(yè)層面看，能源化工產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。能源化工產(chǎn)業(yè)涉及的產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)業(yè)鏈條長，關(guān)聯(lián)度高，為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、醫(yī)藥、建筑、國防等領(lǐng)域提供了關(guān)鍵原材料和能源供應(yīng)，在保障國計民生中發(fā)揮著重要作用。尤其是隨著以AI為代表的新一輪科技革命和數(shù)字經(jīng)濟的孕育興起，更是對世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和競爭格局產(chǎn)生了重大影響?！八懔磭Α保鳛閿?shù)字經(jīng)濟的支撐，算力已成為新質(zhì)生產(chǎn)力，是與水、電、燃?xì)馔戎匾幕A(chǔ)資源。未來，要發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，就必須有能源。強化能源保障，為算力發(fā)展提供堅實支撐，也將成為增強國家核心競爭力的關(guān)鍵要素。
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2021年中國石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟運行報告》顯示，目前，我國石油和化學(xué)工業(yè)的總量已位居世界前二位，其中化工行業(yè)穩(wěn)居世界首位。我國化工產(chǎn)品銷售額占全球化工市場的38.7%，相當(dāng)于歐、美、日的總和。重視并大力發(fā)展能源化工產(chǎn)業(yè)，是提升綜合國力的重要戰(zhàn)略舉措。
“面對世界科技革命、產(chǎn)業(yè)革命，我國能源化工行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展的歷史新階段，成為塑造新質(zhì)生產(chǎn)力的重要力量?！敝惺h組副書記鐘韌在2025能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上表示。今年全國兩會期間，全國政協(xié)委員、中國工程院院士馬永生表示，“對中國石化乃至整個能源化工行業(yè)而言，加大科技創(chuàng)新力度、培育新質(zhì)生產(chǎn)力是一道重大考題，也是一道必答題”。要更好發(fā)揮資本賦能作用，利用資本支撐傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，強化對科技創(chuàng)新的全過程金融服務(wù)支持。國家金融監(jiān)管總局局長李云澤曾表示，服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力是金融支持高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵著力點，要推動更多金融資源向新質(zhì)生產(chǎn)力聚集。保險作為現(xiàn)代市場經(jīng)濟的基礎(chǔ)性制度安排，連接各行各業(yè)、關(guān)系國計民生，是促進經(jīng)濟發(fā)展、改善民生保障、助力共同富裕的有力手段。保險業(yè)要服務(wù)國家戰(zhàn)略，服務(wù)中國式現(xiàn)代化。
保險行業(yè)要奮力寫好“五篇大文章”，切實發(fā)揮經(jīng)濟減震器和社會穩(wěn)定器作用，應(yīng)當(dāng)胸懷“國之大者”，注重遵循國家戰(zhàn)略導(dǎo)向，發(fā)揮保險資金長期投資優(yōu)勢，服務(wù)國家能源安全戰(zhàn)略。保險資金投資能源化工產(chǎn)業(yè)，既是踐行國家能源安全戰(zhàn)略的主動擔(dān)當(dāng)，又是撬動實體經(jīng)濟價值創(chuàng)造、服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的具體體現(xiàn)。
險資服務(wù)“雙碳”目標(biāo)有獨特優(yōu)勢
2025年《政府工作報告》明確指出，“要積極穩(wěn)妥推進碳達(dá)峰碳中和；扎實開展國家碳達(dá)峰第二批試點，建立一批零碳園區(qū)、零碳工廠；開展煤電低碳化改造試點示范；規(guī)劃應(yīng)對氣候變化一攬子重大工程，積極參與和引領(lǐng)全球環(huán)境與氣候治理”。能源化工產(chǎn)業(yè)既是碳排放的“大戶”，也是綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵領(lǐng)域，是國家實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重中之重。馬永生表示，“發(fā)展新能源是大勢所趨，是能源轉(zhuǎn)型的必然。而傳統(tǒng)能源具有長期支撐兜底的作用，在相當(dāng)長一段時間仍將發(fā)揮保障能源安全基石作用”。當(dāng)前，能源化工產(chǎn)業(yè)正以技術(shù)革新為引擎，加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，促進節(jié)能減排。
新能源領(lǐng)域，我國風(fēng)光電技術(shù)持續(xù)領(lǐng)跑全球，風(fēng)電單機容量突破18MW，海上風(fēng)電開發(fā)深度達(dá)100米以上，光伏發(fā)電成本較2010年下降超70%。傳統(tǒng)能源化工領(lǐng)域，石油化工高鹽廢水處理技術(shù)取得突破，堿性電解水制綠氫技術(shù)基本成熟，百萬噸級CCUS工業(yè)示范項目取得積極進展，一大批降碳、零碳、負(fù)碳技術(shù)開始工業(yè)應(yīng)用，為產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展提供了強有力的技術(shù)支撐。煤化工正通過綠電替代、碳捕集、新材料開發(fā)、數(shù)字化管理等路徑，實現(xiàn)從高碳排向低碳化、從單一產(chǎn)品向高附加值領(lǐng)域的跨越。煤基甲醇耦合石腦油制烯烴技術(shù)降低能耗30%，合成氣凈化與綠氫替代工藝減少碳排放70%。
以上這些新能源、傳統(tǒng)能源化工的革新技術(shù)，包括相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如港口、鐵路、油氣管道、甲醇管道等等，對于國家能源安全保障和“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)有著重要的意義，但是都需要大量資金投入，亟須得到保險資金在內(nèi)的各類金融資本的大力支持。2025年《政府工作報告》指出，引導(dǎo)更多民間資本參與重大基礎(chǔ)設(shè)施、社會民生等領(lǐng)域建設(shè)，讓民間資本有更大發(fā)展空間。2025年1月，國家金融監(jiān)管總局和中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，明確要求銀行保險機構(gòu)在推動能源行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的過程中，滿足煤電、煤炭企業(yè)的合理融資需求。
險資作為我國金融市場中規(guī)模龐大、期限較長的資金力量，在服務(wù)國家“雙碳”目標(biāo)中具有獨特優(yōu)勢。一是與能源化工產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型所需的長期資本天然契合。二是國家政策（如《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》）鼓勵險資投向綠色產(chǎn)業(yè)，保險機構(gòu)自身ESG（環(huán)境、社會、治理）也有低碳項目投資需求。三是保險機構(gòu)擅長風(fēng)險定價與管理，可為能源化工企業(yè)提供綠色保險產(chǎn)品（如碳捕捉保險、環(huán)境污染責(zé)任險）和氣候風(fēng)險管理工具。
投資能源化工產(chǎn)業(yè)有穩(wěn)定回報
能源化工產(chǎn)業(yè)市場需求旺盛，利潤空間廣闊，鼓勵保險資金大力投入能源化工產(chǎn)業(yè)，可有效拓展保險公司的投資選擇范圍，為保險資金運用提供良好回報的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
從行業(yè)整體趨勢來看，能源化工行業(yè)具有較高的投資價值和增長潛力。根據(jù)《中國能源化工行業(yè)發(fā)展前景及投資前景調(diào)研報告（2024—2031年）》，能源化工行業(yè)市場需求逐年增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，供需水平穩(wěn)步上升，技術(shù)水平穩(wěn)定發(fā)展，新企業(yè)的不斷涌現(xiàn)為行業(yè)帶來了更大的發(fā)展空間，顯示出較高的投資價值。在業(yè)內(nèi)人士看來，行業(yè)內(nèi)雖有個別企業(yè)因短期市場波動或經(jīng)營不善出現(xiàn)虧損，但行業(yè)整體仍展現(xiàn)出強勁的市場韌性與盈利潛力。
短期看，需求回暖與成本下降驅(qū)動盈利修復(fù)。據(jù)統(tǒng)計，2024年，煤炭、天然氣價格分別下降7.6%和18.8%，直接降低企業(yè)成本。以煤化工領(lǐng)域為例，甲醇作為煤化工核心產(chǎn)品之一，2024年表觀消費量為10510萬噸，同比增長7%。主要需求仍在MTO，需求占比44%；受新能源汽車、包裝和建材行業(yè)推動，高端煤化工產(chǎn)品如烯烴、煤制乙二醇等需求也在崛起。2024年前三季度，煤化工上市公司整體營收增長11.14%，凈利潤增長40%，行業(yè)整體盈利能力回升。其中，中石化新疆準(zhǔn)東520億元煤制烯烴項目采用“水煤漿氣化+綠氫耦合”技術(shù)，配套10萬噸光伏制氫裝置，年減少原油進口約500萬噸，預(yù)計2025年達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值超千億元，利潤空間可觀。
長期看，傳統(tǒng)能源及新能源賽道將打開數(shù)萬億美元的市場空間。中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院執(zhí)行董事錢興坤指出，“全球能源體系正加速向多元化、清潔化重構(gòu)，增長潛力巨大。2024年，中國能源消費增速超5%；2030年，中國非化石能源占比將達(dá)25%，新能源裝機規(guī)模將突破20億千瓦；中國已建成全球最大綠氫制儲運基地（年產(chǎn)能30萬噸）。預(yù)計2030年全球能源化工行業(yè)總產(chǎn)值將突破12萬億元人民幣，中國將占據(jù)市場主導(dǎo)地位，成為未來全球能源化工行業(yè)的引領(lǐng)者”。根據(jù)權(quán)威估計，全球傳統(tǒng)能源領(lǐng)域的市場規(guī)模約為1萬億美元，煤炭、石油和天然氣等化石能源在全球能源結(jié)構(gòu)中仍占主導(dǎo)地位。此外，傳統(tǒng)能源行業(yè)在資本市場中也表現(xiàn)出強勁的市場潛力，如中證800能源指數(shù)在過去四年的漲幅第一。新能源領(lǐng)域涵蓋太陽能、風(fēng)能、電動汽車及充電設(shè)施、氫能、生物質(zhì)能等多個子領(lǐng)域。根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，全球新能源行業(yè)市場規(guī)模在2019年為2.6萬億美元，預(yù)計到2025年將增長至5.5萬億美元。
投資能源化工助力保險業(yè)防范風(fēng)險
能源化工投資是保險業(yè)防范風(fēng)險穿越周期的重要途徑。險資投資能源化工項目的監(jiān)管放開有三個階段：一是嚴(yán)格限制階段。2010年發(fā)布的《保險資金投資股權(quán)暫行辦法》，僅允許投資保險類企業(yè)、非保險類金融企業(yè)和與保險業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)，明確禁止高污染行業(yè)。二是定向擴容階段。2012年發(fā)布的《關(guān)于保險資金投資股權(quán)和不動產(chǎn)有關(guān)問題的通知》，將能源企業(yè)納入白名單，支持傳統(tǒng)能源升級項目。三是全面市場化階段。2020年，《關(guān)于保險資金財務(wù)性股權(quán)投資有關(guān)事項的通知》以“負(fù)面清單+自主選擇”機制取代白名單，禁止高污染但鼓勵綠色能源化工投資。逐步放開過程體現(xiàn)了監(jiān)管從“嚴(yán)控行業(yè)”到“引導(dǎo)創(chuàng)新”的轉(zhuǎn)型，通過拓寬險資的投資渠道，既有助于險企拉長資產(chǎn)久期、提高投資收益率，改善資產(chǎn)負(fù)債匹配狀況，增強風(fēng)險抵御能力，又助力國家能源安全與產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展。
當(dāng)前，險企（尤其是壽險公司）資產(chǎn)負(fù)債錯配問題凸顯，一方面是受長期低利率等因素影響，傳統(tǒng)固收類資產(chǎn)收益持續(xù)下滑，利差損風(fēng)險日益加?。涣硪环矫媸欠想U資久期需求的投資項目供應(yīng)不足，險企不得不“長錢短配”，期限結(jié)構(gòu)匹配狀差。因此，險企迫切需要找到具備長久期、高收益、持續(xù)穩(wěn)定等特征的投資標(biāo)的，能源化工項目具有投資金額大、周期長、回報穩(wěn)定等特點，高度契合險資特性，可以幫助險企優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債匹配狀況，實現(xiàn)長期穩(wěn)健經(jīng)營。
從成本收益匹配角度來看，在低利率環(huán)境下，能源化工項目收益率能維持在6%以上，遠(yuǎn)高于負(fù)債資金成本率，成為了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的重要來源。
從期限結(jié)構(gòu)匹配角度來看，能源化工項目（如風(fēng)電、光伏、儲能、煉化基建等）具有投資周期長（10-30年），與保險資金長久期特性高度匹配。例如，中國人壽投資中核匯能風(fēng)電項目，資金期限長達(dá)15年，既滿足負(fù)債端的長期成本要求，又能通過穩(wěn)定分紅或租金收入平滑市場波動。
從現(xiàn)金流匹配角度來看，能源化工項目“前期投入大、后期回報穩(wěn)定”，這與保險業(yè)務(wù)“前期保費流入集中、后期保險業(yè)務(wù)支出分散”高度互補。
此外，能源化工項目是國家安全的戰(zhàn)略項目，具有投資期限長、回報率高、受利率波動影響小等特點，可以幫助保險業(yè)穿越周期，化解利差損風(fēng)險。未來，隨著綠色金融工具創(chuàng)新與監(jiān)管政策進一步完善，險資有望成為能源化工轉(zhuǎn)型的核心資本力量。
從保障國家能源安全到推動“雙碳”目標(biāo)落地，從培育新質(zhì)生產(chǎn)力到提升險資投資收益，保險資金應(yīng)持續(xù)深耕能源化工賽道，既要在萬億級綠色能源市場中精準(zhǔn)掘金，更要助力傳統(tǒng)能源向高端化、低碳化躍遷。保險資金投資能源化工產(chǎn)業(yè)，能夠幫助保險業(yè)穿越周期，化解利差損風(fēng)險。兩者相互需要，相得益彰，真正實現(xiàn)保險“活水”潤澤實體經(jīng)濟，實體經(jīng)濟支撐保險行業(yè)，共同譜寫服務(wù)國家戰(zhàn)略與推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的雙贏篇章。

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